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企业财报方面，Mag 7中，五家科技巨头将于当地时间本周三、四披露Q3财报（微软、谷歌、Meta、亚马逊和苹果），届时市场将获取AI最新的投资和利润转化情况。据统计，当前美国五大云服务商（亚马逊、谷歌、微软、Meta、Oracle）的资本开支已经占到其经营性现金流的60%，创下历史新高，如此庞大的资本开支能否延续、以及是否对利润造成影响，都将牵动股价，并可能外溢到经济的其他板块（如上游的能源、芯片设计和制造）。当然，市场的共识仍然是我们正处于AI的早期阶段，因此整体保持乐观情绪。
最后，我们仍长期看好国产替代趋势。近期发布的“十五五规划建议”大幅着墨于科技的自立自强，提出要“抢占科技发展制高点”。 当前先进制程所需的关键设备（光刻机、刻蚀和薄膜沉积设备）的国产化率仍有较大提升空间，而随着中美在科技领域的脱钩及美国对华芯片出口管制的趋严，有望倒逼设备及芯片领域国产替代的突破。因此，仍然建议投资者同时关注海外和国产算力产业链，通过通信ETF（515880）、创业板人工智能ETF（159388）、半导体设备ETF（159516）等产品布局相关机会。
